Прошло достаточно много времени, после того как Стефан присоединился к Клаусу ради спасения жизни брата. Но нем не менее ни Елена, ни сам Дэймон, ни даже Аларик не прекращают поиски способов освободить его и уничтожить Клауса.
Призраки бывших подружек - да, да.. Есть такой комедийный фильм, хотя для Джереми это больше похоже на очень страшный кошмар, который никак не может прекратиться. Он и Мэтт решают провести сеанс, дабы узнать о какой же помощи просит Викки, но он проходит не совсем удачно. Вместо того, чтобы связаться с Викки они каким-то образом возвращают к жизни как ее, так и Анну.
Клаус занимается поисками оборотней и двух ведьм, которые помогут этих оборотней превратить в таких же гибридов как и он. Но прежде ему нужно до конца завершить ритуал, чтобы наконец-то полностью освободить свою сущность оборотня.
У Кэролайн и Тайлера сложный период в их "дружеских" отношениях. Теперь Кэрол Локвуд тоже знает, что Кэролайн вампир, а ее любименький сынок - оборотень. Тайлер и Кэролайн наконец-то признают что нравятся друг другу.
Из-за дисбаланса в сверхъестественном мире оживает еще не один вампир. Роуз и Лекси - обе умершие от рук Дэймона. Хотя, нельзя исключать причастность Клауса в воскрешении нашей дорогой мисс Брэнсон, возможно это еще одна уловка чтобы подчинить себе младшего Сальваторе.
Розмари ожила глубоко в лесу Мистик Фоллс, где Дэймон закопал ее тело. Причиной ее возвращения к жизни стала новоприбывшая в город сестра Изобел Флемминг - Натали, которая вынула кол из ее засохшего сердца.
За несколько километров от штата Вирджиния вернулся к жизни еще один вампир, древний - Элайджа. конечно же не без участия ведьмы, ну и оборотня, кем оказались давняя подруга вампира - ведьма Мина и ее младший брат - оборотень Джиллиан.
Кэтрин конечно же не осталась в стороне. Похоже целью ее возвращения в город был вовсе не Стефан, а Елена. Мисс Пирс пытается отобрать у нее то, что отобрали у нее - братьев. Так как один из них сейчас у Клауса, следовательно она решает загребсти себе старшего. Особенно, после того как увидела Елену целующей его. Похоже Кэтрин нужно будет постараться чтобы убедить Дэймона в том что она все-таки любит его, а не его братца. Ну что ж, желаем ей удачи в этом.
В городе жизнь кипит и блещет, появляются все новые и новые лица, о которых нам все еще предстоит узнать.